Milan, dans les années 1480 : c'est la pleine Renaissance italienne. Peintre et sculpteur, le talentueux Léonard de Vinci est aussi ingénieur militaire et organisateur de fêtes.
Le jeune Sandro est doué pour le dessin et travailleur. Il est embauché comme apprenti par le grand Léonard. Il va l'aider aux préparatifs d'une fête chez le duc de Milan. Mais la jalousie et l'appât du gain vont faire naître un complot au sein de l'atelier. Sandro parviendra-t-il à le déjouer ?