Quelque part aux confins de la jungle brésilienne, vers 1510, deux hommes, prisonniers d'une tribu anthropophage, attendent avec angoisse le lever du jour.

Le premier, capturé par les Tupiniquim plusieurs mois auparavant, ne doit sa survie qu'à ses bouffonneries. Tant qu'il amuse les sauvages, Angelo le Rouge n'a rien à craindre : qui voudrait de la chair d'un homme lâche et ridicule ? Mais son compagnon d'infortune, lui, est un vaillant guerrier et constitue à cet égard un mets de choix. Au cours de sa dernière nuit, Angelo lui raconte la légende de Yawara, chasseur de jaguar auréolé de gloire, celui-là même qui consommera sa chair au petit jour.

À travers le récit de la dernière nuit du condamné, servi par une élégance rare et un humour féroce, Rodrigo Leão retrace la genèse d'un pays né dans le sang.