Elliot vit avec ses parents éleveurs de rennes à l'orée de la forêt. Pour les fêtes de Noël, sa cousine Flore vient lui rendre visite.
En revenant de la gare, ils rencontrent un étrange vieil homme, fabricant de jouets, à la recherche de son animal égaré.
De retour à l'élevage, ils réalisent qu'un des rennes a un comportement bizarre... son pelage brille étonnamment, on dirait presque qu'il vole ! Serait-il magique ?