Dans les faubourgs de Marseille, Toine, ouvrier bossu, aime en secret la belle Naïs. Mais elle vit une idylle avec Frédéric, le fils débauché des patrons de son père. Pour Micoulin, paysan rude et fier, cette liaison entre sa fille et le fils du maître est une insulte à son honneur. Il va peu à peu basculer dans une haine meurtrière. Toine va devoir choisir :sauver Frédéric ou perdre Naïs...