Kakyu est un diable de rang inférieur ayant survécu en enfer pendant plus de 2 000 ans, ce qui lui a valu d'obtenir une force phénoménale. Or il s'est retrouvé au milieu d'une querelle entre Satan et Zeus et s'est vu propulsé dans un monde parallèle. À présent, il mène une vie paisible en tant que marchand ambulant et a trouvé une place parmi les habitants d'un village nommé Jorn. Mais celui-ci est détruit par les flammes durant son absence, ne laissant qu'un seul survivant : un nouveau-né nommé Ars. Kakyu recueille alors l'enfant et se jure de l'élever pour faire de lui la personne la plus heureuse du monde !