40 000 ans avant notre ère.

Yaretzi est le guetteur du clan des Mers. Du haut des falaises, afin qu’aucun danger ne les surprenne, il veille sur les siens. Son clan, comme à chaque printemps, s’apprête à rejoindre ses tribus sœurs pour honorer leurs morts, célébrer la nature et sceller des unions. Mais cette année, sur le chemin de la grotte aux Ancêtres, de mystérieuses traces apparaissent. Des signes que nul ne comprend. Yaretzi, qui ne pense qu’à revoir Ayasha, sa promise du clan de la Forêt, découvrira bientôt que ce monde qu’il croyait immuable est en danger.