Au lever du soleil, Coco et sa grand-mère Nokomis rejoignent un arbre majestueux. En observant bien, avec ses yeux, ses oreilles et même ses mains, la petite fille découvre que la nature regorge de trésors. L'arbre abrite de son feuillage, les fleurs dégagent de délicieux parfums, et même la crotte d'oiseau plante des graines !

Devant ces merveilleux présents, Coco se demande : « Quel est mon talent ? »