Au cours de leur voyage, Gar et Kuon retrouvent un Jinza désespéré : sa famille a été enlevée sur ordre du marchand d'esclaves Kadja Salahm. Le garçon et la magicienne acceptent rapidement d'aider leur ami muscar à sauver ses proches.
C'est ainsi qu'ils remontent la piste d'un allié de Kadja, le roi des lions Dalès, un mercenaire léonis. Sa stratégie ? Diviser leurs forces pour mieux les submerger...
C'est le début d'un combat sans merci sur les flots !