« Il était une fois, au temps où les loups erraient encore en liberté, trois garçons prénommés Thomas, Finn et Jack. » Un jour qu'ils se promènent dans les bois, les enfants découvrent une petite chaumière où vit... une sorcière ! Du moins, Jack en est persuadé.

Pour effrayer la vieille femme, il imagine une farce cruelle. Et tandis qu'il s'enfonce dans sa propre méchanceté, l'isolement le guette... Face au danger, sur qui pourra-t-il compter ?