Une nouvelle bataille a soudainement éclaté contre la guilde de Fire & Flame. Natsu a, quant à lui, été enlevé et transféré au château d’Enjin où il se retrouve face à Ignia ! Il apprend que la véritable Fête du Roi dragon va avoir lieu ! Mais ce n’est pas la seule menace qui pèse sur eux. Faris, le mystérieux mage noir, entre dans la partie et les attaque ! 
C’est le début d’un combat à trois. Qui en sortira vainqueur ? L’homme, le dragon ou le mage noir ?!