Les pouvoirs des mages de Fairy Tail ont été mis à jour dans le "Purgatoire" du monde créé par Enny Signario. Et l'objectif de Duke, lorsqu'il a créé Athena II, n'était autre que... Natsu ?! Les sœurs Signario révèlent enfin le but de la guilde de Gold Owl !
Et, au même moment, les mages de Saber Tooth sont partis sur les traces du grand alchimiste Iruha, capable de créer la Pierre philosophale. Pourront-ils "matérialiser" Bielness grâce à ce procédé ? Mais à quel prix ?!