Ce tirage de tête de Bruno Graff propose l'intégralité du premier tome du diptyque « Blue Note » de Mathieu Mariolle et Mickaël Bourgoin en N&B, en y ajoutant de nombreux bonus. En effet, 16 pages de bonus couleurs, ainsi que deux ex-libris, dont un signé par Bourgoin, accompagnent les planches bicolores.

Au format 35 x 26,5 cm, l'ouvrage paru en 2014 contient 88 pages. En outre, l'illustration de couverture du tirage de tête est inédite, et ce dernier possède une finition en simili cuir. L'histoire du premier tome de Blue Note « Les dernières heures de la prohibition » nous plonge en 1933 dans la vie de Jack Doyle, un boxeur miteux qui se couche volontiers pour quelques billets, dans des combats de campagne.

Pourtant, Doyle n'a pas toujours été cet homme. Alors quand son ancien manager, Théo Egan, lui propose de retourner à New-York et de renouer avec son passé glorieux, il accepte.

New-York. Il n'y a pas mis les pieds depuis 5 ans. La dernière fois, il avait mis KO Harry Walker, un rival. 5 années à se demander si le match avait été truqué. Il retrouve cette ville où il a connu le prestige et les filles. Désormais, un nouveau combat face à Walker se dresse face à lui. Entre ambiance jazz et fin de la prohibition, il tente de recontacter son soigneur de l'époque, désormais gérant d'un bar...

Tirage limité à 260 exemplaires numérotés et signés par Mickaël Bourgoin.