Une fillette vit avec son papa dans un village au cœur de la Russie. Son père s'est remarié avec une femme très méchante qui voudrait bien se débarrasser de la fillette et pour cela elle l'envoie chez sa sœur la terrible sorcière Baba-yaga. Cette dernière essaye d'en faire son déjeuner mais la fillette qui suit les conseils d'alliers précieux va s'en sortir grâce à sa gentillesse.