Vaincu par la reine Marachna, Nao est recueilli par le peuple des Maranéens, opprimé par le pouvoir en place. Son état est critique : affaibli, il a l'apparence d'un... vieillard ! De plus, son espérance de vie s'amenuise. Ses compagnons et l'ambassadeur terrien - allié du despote - peinent à organiser les secours. Et le retour de la malédiction du dieu araignée Arakh ne facilitera pas leur tâche...