Solitaire et sans le sou, Walter Johnson arrive dans la petite ville de Middletown un jour de pluie, sans savoir où aller... jusqu'à ce qu'il aperçoive à la fenêtre d'un immeuble une femme qui lui fait signe de s'approcher. Cette dernière, d'une beauté saisissante, lui demande d‘effectuer une course en échange du repas tant espéré. Mais à son retour de l'épicerie, la belle l'accuse publiquement d'avoir tué son mari, qu'elle-même vient d'assassiner. Au lieu de se défendre, Walter prend alors la pire décision de sa vie : il s'enfuit avec la meurtrière. Ainsi commence le récit des destins croisés du malheureux Walter Johnson et de la dangereuse Elizabeth Frazer.