Avril 1801. Alors que Bonaparte et Talleyrand négocient un concordat avec l'envoyé du pape, Joséphine est la proie d'un chantage tout droit issu de son passé tumultueux. Pour éviter le scandale, elle fait appel à Julie de Swarte, une jeune aristocrate habile à dénouer les intrigues les plus mystérieuses. Mais peut-on vaincre un maître chanteur venu de l'au-delà ?
Au même moment, un meurtre rituel dans une église menace les négociations avec le Vatican. Pour sauver le concordat de Napoléon, Fouché convainc Armand de Calvimont, surnommé la Main de sang, de l'aider à déjouer ce qui apparaît de plus en plus comme un complot. Mais, dans ce jeu de masques, comment savoir qui est vraiment le maître de la conspiration ?
Pour réussir, Julie et Armand vont devoir plonger dans les arcanes troubles de sociétés secrètes et mettre en lumière le cœur occulte du pouvoir napoléonien.