2001, États-Unis. Kevin Goodman a le sentiment que de terribles événements se préparent, mais désormais incapable d'entrer en contact avec Billy Bat, il ne parvient pas à savoir exactement ce qui risque de se produire. Lorsque, plusieurs années après leur première rencontre, Timmy Sanada réapparaît pour lui montrer son travail, il a immédiatement l'intuition que le jeune dessinateur est son successeur, mais tout le monde n'est pas aussi emballé que lui.