Une fois sorti de l'établissement qui abritait en fait un élevage de succubes, Nito découvre maladroitement ses nouveaux pouvoirs... et s'engage malgré lui dans un combat difficile ! Alors que la situation s'envenime, une certaine Hiiro vient à son secours... La jeune femme est en réalité un succube au service de l'organisation Marsa !

Le but : éradiquer la totalité de ces monstres, quitte à travailler main dans la main avec eux... La directrice de l'organisation propose alors à Nito de l'épargner en échange de son aide. Seulement, au cours d'une mission d'importance capitale, l'adolescent se transforme en une entité incontrôlable...

La guerre fait rage entre l'humanité et les enfants terribles de Lilith ! Dans un univers aux frontières du manga et du cinéma, Takuma Tokashiki revisite le mythe des succubes, aussi fascinantes que terrifiantes !