À l'école magique, tous les petits monstres sont bienvenus : loups-garous, sorcières, vampires, zombies, lutins (il y a même des humains !)... Coup dur pour Bénigne et toutes les sorcières : les potions de transformation sont devenues maléfiques. Elles transforment tout en citrouilles ! Qui est responsable de ce sabotage ? Bénigne va vite suivre la piste des crapauds, dont la bave est un ingrédient crucial...