À Pierrefranche, cinq guildes tentent de protéger la cité des créatures qui ont envahi le monde. Parmi elles, celle des Aventuriers a mauvaise réputation :
1. Ses membres meurent jeunes.
2. L'un des siens n'est pas celui que tout le monde croit être.

La redoutable Makiva a pris possession du corps de Zed. Devenu spectateur invisible des méfaits de la sorcière, le demi-elfe est impuissant. Alors qu'il tente de prévenir ses amis Brock, Micah et Liza qu'une menace a pénétré dans leur maison, une excursion des Aventuriers au marché de Pierrefranche se transforme en véritable cauchemar. Le pire est arrivé : un croque-cervelle s'est infiltré à l'aide d'un traître dans les remparts de la cité...